汉宫选秀，王昭君（林黛 饰）自恃才貌双尽，谢绝向无耻的宫庭画师毛延寿（洪波 饰）贿赂。毛怀恨在心，成心丑化昭君，导致昭君在随后的三年间不曾承受元帝（赵雷 饰）临幸。昭君一腔幽怨无与人诉，整天对月闲坐，感怀悲歌。某晚，元帝闲庭安步，偶闻昭君歌声，待为相见，惊为天人。随后细细勘查，方知毛延寿倚仗画师身份肆意弄权，倒置口角。履历这一变故，昭君常日飞升，获得元帝宠幸。毛心慌自乱，看北而逃。他怀揣昭君画像，将其奉至匈奴可汗眼前，谎称受元帝之命前来和亲。可汗信觉得真，送上定礼，却遭元帝谢绝。匈奴不胜受辱，遂起兵进此中原，由此上演昭君出塞的千古传奇…… 本片按照古典戏曲《昭君出塞》改编。